業務與行政
準備有依據的業務開發
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把客戶線索、開發理由與信件草稿留下來，讓業務能核對並接手。
先準備這些資料
- 公司產品能力與不承接的條件
- 目標客戶條件
- 客戶公開資料、網址與查閱日期
依公司允許的資料政策提供內容；先確認版本與來源，避免放入不必要的個人或機密資料。
替換資料，開始試跑
請依以下資料準備業務開發草稿。 我方產品能力及限制：[填入] 目標客戶條件：[填入] 客戶公開資料：[貼上內容、網址、日期] 先輸出客戶研究表：已知事實、來源、與我方能力的關聯、尚未確認的假設、不適合開發的訊號。 資料不足時明講，不得編造採購需求、聯絡人、聯絡資訊、預算或近期計畫。把事實與假設分開。 再寫一封簡短開發信：清楚說明接觸理由、我方可提供的能力，並用一個問題邀請對話。不要承諾未核准的價格、交期或效果。 最後列出寄出前應核對的事項，以及回覆後需交接給誰的資訊。所有信件仍為草稿，由指定人核准後寄出。
虛構示例・不是企業實際成效
示例輸入
我方：少量金屬零件加工，產能與交期待工程確認。示例客戶公開資料：產品介紹提到金屬外殼；沒有採購計畫、聯絡人資料。
預期成果與核對方向
事實：產品介紹提到金屬外殼。假設：可能有加工需求，待確認。開發信可詢問是否有小量零件打樣需求；不得寫「知道您正在找供應商」或保證交期。
這是人工編寫的核對方向，各工具實際輸出仍須逐項驗收。
人員核對與驗收
- □ 每項客戶事實都有可查來源
- □ 假設與事實分開
- □ 我方能力與限制忠實保留
- □ 信件由人核准，接觸結果有負責人追蹤
常見問題
- AI 聲稱客戶正在採購：找不到來源就改為待確認。
- 信件只剩泛泛介紹：回到真實接觸理由，縮小邀請問題。
工具怎麼搭配
可查來源的研究方式 → 通用 AI 助理 → 客戶追蹤表。候選工具與選擇方式整理在實作指南，先驗收交付，再決定是否增加工具。
把範本帶回公司
下載不需訂閱。CSV 內的第一列資料是示例，請換成公司的實際紀錄。